Une équipe. Une activité. Une vision.

Du prospect aux résultats commerciaux

Les contacts, devis, factures, stocks et encaissements donnent une continuité à la vente. Les objectifs définis par la direction précisent période et unité de mesure ; les activités validées alimentent progression et classement.

• Rassembler les informations utiles au dossier.
• Suivre les étapes et les responsabilités.
• Conserver une lecture partagée selon les droits attribués.

AurèleOS Équipe : travailler ensemble

Un même espace relie l’annuaire, les échanges internes et les tâches. La direction attribue les responsabilités ; chacun retrouve les informations liées à son rôle.

• Retrouver les membres et leurs responsabilités.
• Échanger dans le fil commun ou une conversation directe de la console.
• Relier les échanges aux actions et aux retours de l’équipe.

Moins de messages dispersés et un responsable identifié pour chaque action.

Le lien social, sans oublier les personnes

L’annuaire rapproche les membres d’une même entreprise. Les anniversaires permettent de signaler les dates partagées et de préparer une attention collective. Dans la console Équipe, seuls le jour et le mois sont publiés avec l’accord du collaborateur.

• Un annuaire pour mettre un nom sur chaque rôle.
• Les anniversaires consentis donnent un repère pour préparer une attention.
• Les informations restent dans l’espace des membres autorisés.

Les dates à venir sont visibles dans l’espace d’équipe ; aucun message externe n’est envoyé automatiquement.

Attribuer, suivre, faire un retour

Une tâche possède un objet, des consignes, un responsable et une échéance. Le collaborateur indique son avancement et ajoute un retour ; la direction conserve la validation finale.

• Rassembler les informations utiles au dossier.
• Suivre les étapes et les responsabilités.
• Conserver une lecture partagée selon les droits attribués.

L’historique relie l’affectation, les retours et la clôture de l’action.

RH et liste de présence

Les fiches du personnel et les pointages donnent des repères pour suivre les arrivées, départs et absences. Les horaires sont définis pour l’entreprise et les corrections doivent rester traçables.

• Consulter les fiches et les horaires utiles.
• Suivre les pointages et les corrections.
• Distinguer temps de présence et connexion au logiciel.

Le temps de présence et la simple connexion au logiciel sont deux informations différentes.

Des reçus lisibles, à votre identité

Logo, motif de fond, opacité, formats A4 / A5 et contenu du QR permettent d’adapter les reçus et décharges. Le document doit conserver sa référence, son montant et le dossier concerné.

• Ajuster logo, fond et opacité selon votre identité.
• Choisir A4 ou A5 et vérifier la lisibilité à l’impression.
• Définir le contenu du QR selon l’usage du document.

Un QR peut porter du texte ou ouvrir une vérification selon la configuration choisie ; sa présence seule ne garantit pas l’authenticité.

Des indicateurs qui expliquent l’activité

Le tableau de bord rassemble les encaissements, les soldes, les commissions et les validations disponibles dans le périmètre du responsable. Les filtres précisent la période et l’activité observées.

• Observer une période et un périmètre précis.
• Distinguer encaissements, soldes et validations.
• Retrouver l’origine des chiffres dans les opérations enregistrées.

Une lecture actualisée à l’ouverture et au retour sur la page, puis toutes les cinq heures tant que le système reste ouvert.

Rémunérer les apporteurs avec méthode

Une rémunération fixe ou proportionnelle peut suivre le dossier apporté, sa validation, les paiements partiels et le solde. La décharge accompagne le versement et reste liée à sa référence.

• Rattacher une rémunération au dossier apporté.
• Distinguer proposition, validation et versement.
• Suivre le solde et retrouver la décharge correspondante.

Le montant proposé, le montant approuvé et le montant réellement payé restent distincts.

Reprendre les fichiers sans perdre le contrôle

L’import XLSX / CSV de la version Rental propose la correspondance des colonnes, l’aperçu des lignes, les contrôles et le repérage des doublons avant confirmation.

• Associer chaque colonne à un champ du système.
• Relire les erreurs et doublons avant de confirmer.
• Importer sans exécuter les formules du fichier.

Les formules Excel ne sont pas exécutées et les fiches existantes ne sont pas écrasées par l’import.

Préparer les rappels, puis valider l’envoi

Les modèles de message et les brouillons de rappel peuvent être relus, approuvés et programmés. Le mode simulation permet de contrôler le fonctionnement avant un raccordement réel.

• Préparer un brouillon à partir d’un modèle.
• Relire, approuver et programmer avant l’envoi.
• Tester en simulation avant un raccordement réel.

Un fournisseur, ses crédits et son protocole doivent être validés avant tout envoi SMS réel.